2020 年区块链将走向何方?Outlier Ventures 分享了 12 条预测

作者:Lawrence Lundy,Outlier Ventures 合伙人及研究部门主管

翻译:邓菁亦、宋子蓓

 

在比特币的诞生超过 11 年之后,2020 年会继续遵循技术扩散(technology diffusion) S 曲线的走势,由启动阶段(Installation period)进入到部署阶段(Deployment period),我们将开始看到技术之间协同与合并发展的现象。在这个阶段,越来越多的机构投资者将会参与进来,他们更加看重基本面因素——项目真正的价值和应用。最终,区块链产业将会慢慢走向成熟。

技术扩散的 S 曲线。在 2020 年,我们将进入到区块链技术的第二个 10 年

2020 年同时也标志着分布式应用网络开始变的更加成熟、可用性更强,为项目之间的相互角逐、争夺主流创造一个竞争激烈的环境。这将是一个新周期的开端,建立在规模庞大的需求和应用的背景之下,下一代的互联网独角兽将会在此诞生。为了实现大规模的应用,基于任何必要基础创新的技术分布都将成为关键,这需要借助于开放式协同技术的聚集。

下文总结了我们对 2020 年区块链的 12 条预测。

1. 游戏,游戏,游戏!

游戏业将在 2020 年成为突破性的区块链应用领域。

到 2020 年底,许多成就一个主流游戏诞生的组件都将应运而生:更高性能的平台、更易于数字资产输入和输出的接口、更利于玩家进行数字资产存储和分发的工具。因此,剩下需要考虑的就是扩大游戏覆盖面以及接触到更多玩家。如果赋予游戏玩家出租用于渲染(rendering)和计算(computational)任务的 GPU 和 CPU,进而获得可以在某个游戏甚至多个交叉游戏中使用的积分的能力,就会加速吸引更多玩家的加入。

预测:Valve 和 / 或 Epic 将推出基于区块链的游戏服务

2. 日常生活中 将大量使用 Telegram

Telegram 目前的月活跃用户已达 2 亿左右,这款在隐私和安全方面具有差异化优势的通讯软件成为许多人的选择,其中,许多用户是加密货币项目的早期参与者。

随着 Klatyn(KakaoTalk) 和 Link Network (LINE)上线,TON (Telegram),Mobilecoin (Signal)和 Libra sans stablecoin (Facebook)的发展,2020 年开始将可以逐渐看到基于区块链的实际应用平台。即使作为与 SEC 达成和解协议的一部分条件——TON 需要将资金返还给美国投资者,TON 及其网络应用仍会在其现成的目标受众上,比 Klatyn,LINE 和 Facebook 有更大的优势。

预测:到 2020 年底,Telegram 将拥有比其他任何区块链网络平台更高的月活用户。

Telegram 是一款采用安全加密协议的跨平台即时通讯软件。图片来源于网络

3. 在工作中使用 Corda

Corda 将一跃成为区块链企业服务市场的领导者。

在巩固其金融服务市场领先地位的同时,R3 将继续进军能源和通信等其他垂直领域。培训,客户服务和认证程序等企业友好型服务将使平台具有差异化竞争优势,从而推动更多的使用,如此又会吸引更多开发人员投入平台的构建。它可能不如在以太坊上构建 DeFi 应用程序那么火爆,但在 2020 年,真正的客户和真正的财富将在 Corda 应用程序上产生。

预测: Corda 将在市场份额上超过 Hyperledger,以太坊和 Quorum,成为区块链企业市场的领导者。

Corda 由 R3 软件公司创建,是一个专门用于商业的区块链平台。图片来源于网络

4. 中国将全力推动数字货币使用

国际清算银行(BIS)对 2018 年的 63 家中央银行的调查显示,大部分中央银行正在研究数字货币或开展其概念验证工作,但其中大多数尚未做好投放市场的准备。

欧洲中央银行行长克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)表示,央行数字货币「可以满足公共政策目标,例如普惠金融,安全保障和消费者保护;还可以提供私营部门无法提供的隐私支付」。央行会关注于批发市场,把零售市场留给那些合规的机构。在 2020 年,中国央行法定数字货币(DCEP)预计将以这种方式发行,其牌照将授予特定交易所和主流平台(如阿里巴巴,百度和腾讯),让它们作为分销平台向数亿用户发行。

预测:到 2020 年底,将有超过 5 亿中国公民接受与 DCEP 网络相关的服务。

5. 欧洲区块链市场景气繁荣

到 2020 年,欧洲将捷足先登,超越美国,成为西方区块链应用项目的中心,尤其是通证化网络,在融资和技术层面都实现自主化。

有一点值得注意的是,脱欧所带来的影响范围目前尚不明确。伦敦曾经作为世界上早期区块链融资第二大热门城市,这很大程度上都是源于欧盟在过去几十年想摆脱美国在互联网领域主导权的决心。欧盟认为硅谷是反社会性和剥削性的网络垄断,最初欧盟只是对数据方面表示担忧,但现在 Libra 的出现让欧盟开始担心其对整个金融体系稳定性的影响。

预测:欧洲市场对区块链公司的风险投资在 2019 年为 7 亿美元,预计 2020 年将超过 2018 年 8.5 亿美元的历史最高点,达到 9 亿美元。

6. 巨大的东西方差异在区块链行业发挥作用

今年,我们在亚洲(尤其是在中国)度过的时间越长,我们就越相信区块链(特别是数字资产)方面的应用会在东西方之间产生差异。当然,这并不新鲜;实际上一直有两个版本的 Web,但是在中国中央和地方政府的推动下,区块链被接受的速度快得惊人。

  • 尽管中国正式走上了一条经过许可和非通证化的区块链之路,但由于比特币挖矿和 EOS 等多个 POS 网络所占据的主导地位,一些人认为中国的区块链是由公司控制的。
  • 大部分交易所和交易量仍是由中国人产生的,据了解,到 2020 年第二季度,将有少数领导性金融机构获得正式交易许可,它们最初可能会在自贸区外以相当有限的方式运营。
  • 我们可以预期,各个省和国有企业将在中央的指导下开始支持各地区性通证化网络的发展。
  • 对主流平台实施强制政策将使中国央行数字货币(DCEP)在一夜之间惠及亿万消费者,同时,又能够进一步巩固主流平台的商业模式。在西方,我们希望许多人相信 Web 2.0 平台是非捆绑式的。
  • 或许我们会在未来一段时间内看到亚洲的 Web 2.5 时代,又或是一个形式上完全不同的 Web 3.0 时代,这将引发一场不止技术上、更是潜在金融实力方面的争斗。

预测: 2020 年,3 家中国交易所将获得国内经营许可,在监管机构的监督下运营。

7. 代币市场将会进行整治

有一个大故事将会贯穿于整个 2020 年,我们将它取名为代币市场中「罪孽的代价」(The Reckoning)。绝大多数项目加密货币资产的市场总价值相比于 2018 年年初的高点至今下降了 88%,这一方面是由于熊市的效应,另一方面也折射出市场没能完全有效的反映出技术的发展进程。

随着时间的推移,交易所也将会变的更加专业化,那些「僵尸代币(zombie tokens)」将会大范围地被市场剔除出去,投资者也会更多的去关注加密货币后面所包含真正的项目价值。同时,那些在没有经过产品市场检验之前,就认为值 1 亿美金的项目将会不复存在,估值不会再单纯地靠项目愿景和想法,而是更多地参照项目真正的价值和应用来进行估值。而那些仅仅简单的宣布合作伙伴关系、发布测试版本(beta releases)或者是在融资方面取得进展的项目也还不足以体现项目的真正价值和应用。我们认为,要达到像 Brave 浏览器这样,有着一千万的月度活跃用户的项目,才是真正能使早期投资者感到骄傲的项目。

预测: 2020 年将会上线 5 个以上的新指数(new indices),市值超过 50 亿美元。

8. 比特币将会出现新的应用

我们认为,2020 年比特币将会从简单的「存储价值」转向成为一个更加开放「金融平台」,成为市场上安全性能最好,最受信任的结算层。

2020 年,比特币将会迎来产量减半,这会成为行业和媒体的关注点,对于绝大多数人来说,产量减半带来的价格影响将会是他们的主要关注点。但是,从长期来看,LApps (Lightning Apps)闪电网络的成长和更加广泛的数据锚定(data anchoring)将成为费用市场发展以及比特币长期可持续性的一个更加强劲的基本信号。

预测: 2020 年比特币的市场占有率将会从目前的 66% 提升到至少 75%。

 

9. 以太坊不会上线更多的应用,但是去中心化金融(DeFi)将会继续受到追捧

除了在众筹(crowdfunding)和 DeFi 方面的应用,我们期待第二层应用能够适用于更多不同的行业,期待看待一些目前正在使用 EOS 和 Tron 的游戏应用迁移到以太坊,充分利用那些空闲 DeFi 组件(lego)。随着比特币网络上 MAST 和 Taproot 的发展,以及 2020 年新型智能合约的主网上线,越来越多的平台将会拥有他们的开发者稳定池。以太坊上去中心化项目会逐步减少,但是像 Maker 和 Compound 这类精选出来的少数 DeFi 项目将会吸引越来越多的月度活跃用户,同时会带来合约上的锁仓价值(value locked-up)。比较难做的预测是:那些使用 DeFi 组件来建立区块的项目是否将以太坊作为基础层?还是会像 GEO 协议这样的交互性项目?或者会是那些些随着时间推移将逐步减少对基础层依赖的项目?

预测:以太坊 DeFi 总锁仓价值 2020 年将超过 10 亿美元

10. 走向市场上的国王,你将会错过新的区块链

大量的新型智能合约平台将会于 2020 年在市场上出现,它们会更加关注开发者和消费者的需求。一段时间以后,整体上开发者会对基于区块链技术的平台更加熟悉。但是目前估计全球使用区块链平台开发者人数少于总开发者人数的 1%,在 2020 年,我们也仍将继续看到供大于求的现象。

在预测 1.0 版本中,加密货币被广泛认为是一种数字商品(digital commodities),对加密货币看法上偏差将会对价格产生影响。从解决问题的角度来看,绝大多数的开发者都想要能够使用一种稳定、安全、快速并且易使用的软件。像 Polkadot, Fetch.ai, Dfinity, Hashgraph, Near Protocol, Spacemesh, Solana, Telegram Open Network, Thunder Token, nCent, 以及像 Cardano, Tezos, Holochain, Algorand, Blockstack 这些已经进入市场的平台,它们在一定程度上都有差异性,但是最大的问题是:这些平台该如何来截获开发者,让开发者能在它们的平台上开发出能够吸引大量消费者的 Killer 级应用?

因此,针对不同的开发者,平台应采取差异化的策略:合约加速器、生态基金、设备控制台(Devcons)。在 2020 年,尽管有一些平台将会增加开发者数量和提升市场份额,但是,大多数的平台将会继续面临与以太坊、比特币的正面竞争。

预测:在 2020 年年底,没有一个智能合约平台能拥有超过 400 个应用。

11. 大洗牌的时刻

2020 年,50% 到 75% 已经上市的代币将会被停止上市或者停止交易。

目前市场上有 2345 种活跃交易的代币,到 2020 年年底这个数量将会减少到 1000 左右。如果币安决定实行停止上市措施来保护用户,为监管做好准备,那么这个数量将会小于 500。

新上市的代币将会变得越来越少,并且会更加成熟。到 2020 年底,公开募集上市策略将不再适合与处于初始期的种子企业了,也不再被视为跟传统市场 IPO 那样成为众人追逐的目标,但至少会有产品是与市场相匹配的。代币的分配活动将会继续进行,就像在 ERC20 之前,分配活动成为一种提高网络活跃度的手段,同时也能促进网络的发展。

预测:在目前已经上市的代币中,超过 50% 的代币将会被停止上市。

12. 投资人不想成为消费者,他们想要回报

由于 ICO 市场的崩盘以及 IEOs 所带来的不理想回报,目前各个项目都在探索一种可替代的代币分配策略,希望能吸引更多的融资,同时与网络参与者的利益保持一致。

理想的分配方法可以解决市场上存在的以下问题:投机、监管、去匿名化网络、非理性市场和利益相关者联盟(stakeholder alignment)问题。像 Lockdrop、wardrop、liquid airdrops 这些显得独具一格的解决方案目前已经进入了实际应用的层面或者处在测试阶段。在 2020 年,那些能够同时成为网络参与者的投资者的市场,因为筹资额过小,而缺乏建立全球网络市场的融资条件。我们将会回到那种通过股权来融资,通过代币来作为用户奖励的模式。

预测:在西方市场,网络发布上线之前, 90% 资金将会通过股权融资方式募集,股权融资将会成为主导的融资方式。

 

作者简介:Lawrence Lundy 是 Outlier Ventures 合伙人以及研究部门主管,领导着 OV 的投资理念。他也是英国全党议会集团(APPG)的区块链和 AI 专家顾问、AI 全球治理委员会指导委员会成员、欧盟委员会区块链观察团成员、英国财政部、金融监管局和英格兰银行加密资产工作组的成员。曾多次在 BBC、彭博社、经济学人、华尔街日报等主流媒体上发表自己的看法和文章。

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