0x:去中心化交易所协议 | ONETOP评级

声明:本测评内容仅供参考,任何依本测评内容作出的投资行为,与本测评内容无关。项目有风险,投资需谨慎。

Statement: the contents of this assessment are for reference only. Any investment behavior made according to the contents of this assessment is not related to the contents of this assessment. The project is risky and the investment must be prudent.

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0x是“以太坊上的去中心化交易的开放协议”,旨在直接为以太坊上成千上万的以太坊令牌提供点对点交换的方式,推动包含交换功能的Dapp之间的互操作性。在0x协议中,订单通过任意介质(包括社交媒体)在链外传输,最后的结算在链上进行,降低了交易成本并减少了区块链膨胀。除此之外,0x协议里存在一个称为relayer的中间角色,relayer可以帮助广播订单,并且可以选择在每次促成交易时收取费用。任何人都可以建立一个relayer,最简单的示例是允许用户创建,发现和填写订单的网站。

项目亮点

1、代码更新质量很好,团队在开发方面认真在做事。

2、团队开发人员很多,技术实力强悍。

3、instant适用性很高,结合简单,很多dapp或者交易所都嵌入了。

4、团队做事风格比较稳健踏实。

5、产品落地多,线路图完成度较高。

项目风险

1、没能很好的解决流动性的问题。

2、在治理方面还没有很好的解决方案。

3、去中心化交易所存在速度慢,手续费昂贵,流动性不足的严重问题。

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中心化交易所对于为加密货币市场提供资金入口是必要的,它们通常易于使用,提供高性能交易和高级工具。然而,中心化交易所的缺点和需要信任的任何集中式服务的缺点一样:交易所可能会被关闭,被黑客攻击或偷取客户资金。这些风险导致了去中心化交易所的出现,去中心化交易所允许人们通过区块链直接进行无信任的交易,而无需将资金存入中心化的托管机构。

在以太坊上,许多dApp都发行了自己的令牌,无论这些令牌是功能型令牌,还是治理型令牌,如果要使用这些dApp或者参与治理,那么令牌将是不可或缺的,因此售卖和交换令牌的需求是巨大的。一开始,以太坊上的DApp各自创建自己的智能合约用于令牌交易,最终用户获得各种质量和安全性的智能合约,差异化的配置流程和学习成本加大了用户的使用门槛,尽管这些智能合约都实现了相同的功能。

分析

去中心化交易所是数字货币交易所领域一个很好的补充。

中心化交易所天然具有中心服务器的风险,在安全性方面,去中心化核心就是“资产去托管”,较好的保护用户资金安全;在用户需求方面,相对于市值较大的头部币种来说,许多新币的交易需求是一个很大的长尾市场,0x的设计满足了未上所币种的交易需求,使得dapp可以通过嵌入0x的服务直接在自己的应用上进行虚拟货币的交易。

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在去中心化交易所领域,同类型的项目还有Kyber, loopring等。0x不是一个严格意义的去中心化交易所,而是一个去中心化交易所协议,开发人员可以使用0x协议自己搭建一个去中心化交易所。kyber则不同,类似于去中心化的COINBASE代币交易平台,但是两者都开发了属于自己的兑换协议。与0x不同,kyber整个交易智能合约都是写在链上的,用户可以实时完成代币兑换,而不像中心化的代币交易平台一样,需要通过挂单后匹配后成交才能完成代币交易。Kyber Network之所以能保证这样的流动性,是因为在其生态中,有一个储备库,这个储备库是由一些大量持用闲置的代币的个人或是机构来组成的,用户其实是在跟储备库的代币进行兑换,所以在流动性上能得到保证。

分析

去中心化领域和中心化领域都存在较多的竞争对手,仍无法成为引领去中心化交易所的存在。

尽管0x和kyber的实现模式不同,但是去中心化交易所都会面临交易速度不够的尴尬问题,用户的体验性相比中心化交易所差很多。同时,对去中心化交易所来说,治理模式是一个很重要的板块,这涉及到交易手续费如何处理,是否需要发行平台币等等的问题。因此相比于同为去中心化交易所的竞争对手,中心化交易所是一个更难挑战的对手。

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【通证名称】ZRX

【通证类型】ERC-20

【通证总量】令牌的近似分布如下:

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70%:公募

18%:基金会(因为它是一个非营利组织)

10%:创始团队

2%:顾问

ZRX固定发行量是100 000 000。创始人、顾问和员工的锁仓期超过3年,计划在人群出售后发布25%,在随后的一年中按月分期发布25%。

上交易所之后的价格表现如下图所示。根据mytoken上的数据,公募价格约 $0.05,现价$0.3,市值排名33,上架交易所78家。

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分析

市值、价格表现都比较不错,投资回报率在6倍左右,流动性广。

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0x协议令牌(ZRX)以两种方式使用:

(1)解决协调问题并推动围绕流动性的网络效应,创建反馈循环

ZRX令牌由Maker和 Taker(分别生成和消费订单的市场参与者)使用,以向relayer(承载和维护公共订单簿的实体)支付交易费用。

(2)用于分散治理0x协议的更新机制。

ZRX令牌用于通过0x协议的更新机制进行分散管理。因为0x建立在以太坊快速发展的技术堆栈上,需要分散治理,且0x协议的智能合约能够访问用户资金,许多dApp需要插入0x智能合约,因此需要一种更新机制,允许其基础智能合约随时间被替换和改进,同时可确保此更新过程的安全性并最大限度地减少对网络的干扰。

分析

0x的生态治理还是在摸索阶段。

0x一直关注如何分散化治理,并强制用户使用ZRX支付交易手续费,使得使用过程显得麻烦且门槛较高,一些0x使用方摒弃了这个交易手续费的设定,采用无交易手续费或者交易币种作为手续费的做法。因此尽管0x团队认为用ZRX支付手续费长远来看是一件有益处的事情,在实际的使用过程中遇到了不小的困难。

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分析

CEO Will Warren 曾担任区块链公司(Basic Attention Token)的技术顾问,但是其联合创始人兼 CTO Amir Bandeali并没有区块链相关经验和技术。

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分析

团队技术人员较多,但区块链相关从业经验较少。0x 团队中拥有计算机相关技术以及从业经验的人员较多,占公开团队成员数量的一半左右,队伍整体开发实力很强。

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分析

顾问主要是coinbase、polychain、pentera的CEO或高级管理人员,其中coinbase是美国最大的加密货币交易所,对0x的发展能带来很大的帮助。

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0x协议交易流程:每笔交易都涉及两个方面,一个maker和一个taker,maker创建标准化订单以一定量的TokenA换取TokenB的数量。然后制造商将这些提交给relayer。Taker通过relayer发现订单,并通过直接发送到0x协议智能合约来填写订单。0x协议智能合约执行原子交换,交换制造商和接受者令牌。在0x协议中,订单在链外传输,结算在链上进行。

为了支持这种离线解决方案,0x上有两种和协议交互的方式:

1.点对点(P2P用户对用户)

代币持有者不再需要通过第三方将他们的交易广 播至区块链网络上。得益于0x智能合约,每个用户可以生产他们自己的订单并以任意的方式宣传出去,比如社交网络,电视广告,书写的纸片,等等。当另外一个代币持有者想要接受一个订单时,他仅仅需要下订单并且通过0x智能合约来执行 和完成交易。

2.交易订单Relayer

你独立地寻找一个恰好愿意接受你的交易订单的人可能是一件难事。这也是为什么需要P2P网络中的第二种类,也就是relayer。他们不需要保管任何代币,而且任何没有经过用户加密签名的订单都是无效的。

分析

0x的设计比较巧妙,且有较大的创新性,给去中心化交易带来新的思路。

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分析

去中心化程度高,由于资产去托管,交易安全度也比较高,0x属于协议类项目,本身较为简单,可以适用于很多的DAPP,因此可拓展性也很高。

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分析

项目的难点在于交易流程和治理模式的设计,本身不需要搭建公链或交易所,因此开发难度主要在于开发的工具包上。

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0x产品:

1、Instant:一个简单的一键式购买界面来销售游戏中的NFT或dApp令牌,有现成的UI和Instant Configurator可以轻松入门,只需识别支持的令牌,选择流动资金来源,并选择最高5%的会员费(如果有)。如果需要更多灵活性并希望完全控制UI的设计方式,可以使用AssetBuyer,即Instant Instant的引擎。AssetBuyer利用新的转发器合同来抽象出采购订单的复杂性并在0x网络中执行市场购买。

作为0x Instant的终端主机,可以通过Instant affiliateFee选项向用户收取通过Instant进行的所有交易的费用,只需指定以太坊地址和费用百分比(最高5%),每笔交易的百分比将存入指定地址(以ETH计价)。

2、OTC:0x中提倡订单共享,即不同的relayer通过共享订单,打造一个流动性池,更好的撮合交易。

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3、Launch Kit:0x开发的一个开源、免费使用的0x中继(relayer)模板,从创建新的ERC-20代币的团队到销售NFT的独立游戏制造商的项目,都可以将其用作自己项目的起点,快速形成其数字资产的二级市场。开发者只需通过标准Relayer 接口,将模板复制下来,就可以运行并开始交易订单。开发者既可以直接使用该模板设计好的产品界面,也可以编写自己的UI与Launch Kit进行通信,准备好后,部署到AWS或Heroku等托管服务上以发布或提供订单信息。

分析

面向开发者工具众多,很大程度上降低dapp和0x结合的难度。

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近期较为活跃的库之一的Monorepo库,最新提交时间截至发文是14小时以前,下图是详细情况。

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Cryptomiso统计了783个加密货币在过去12个月的提交次数,0x以7289次位于第二位。

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分析

代码总量较多,总共有48个库,代码更新频繁。

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分析

官网上的进度只披露到2018年第二季度,已完成instant、工具包等的开发,目前发布0x 2.0的版本,进展情况良好。

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以下是使用0x协议和作为0x relayer的一些名单,有augur这样的预测类项目,也有maker这种稳定币项目。

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分析

合作伙伴众多,许多dapp可以方便的使用0x构建自己的流动性。

0x的合作伙伴较多,由于有现成的工具包(instant),dapp可以简单的生成自己的及时交易系统。加密资产价格查询网站CoinGecko也接入了0x的instant功能。

尽管0x的推广使用方面稳步推进,流动性方面的问题还是急需解决。根据dydx(一个建立在0x协议之上的dapp)的说法,relayer的流动性很低,大部分relayer基本上没有流动性。

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分析

根据crunchbase上的资料,0x的投资者不多,官网上没有披露相关的投资机构。而据其他一些媒体公布,投资者还有polychain,pantera等顶级机构投资。

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0x的设计给去中心化交易所带来一种很好的思路,主要设计难点在于交易流程的设计和治理生态的设计,团队在落地方面做的很好,开发了许多工具,既有面向开发者的relayer工具包和instant工具包,也有面向用户的钱包,监控组件(watcher)等,还有一些有关relayer的策略文档等,向人们很好的阐释了这个项目的理念和功用。相比于其他的去中心化交易所,0x能够很好的抓住真正的市场需求,即长尾币种的交易需求,其开发的instant受到了不错的市场反响。然而,0x想要成为去中心化交易所的模板,需要解决好流动性的问题,这是所有去中心化交易所存在的弊病,没有解决好这个问题,即使协议完全可以落地也无法解决现实交易问题。

上,0x总分7.41分,评级等级A级,综合能力强。

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