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区块边界:穿越牛熊·充值信仰

前不久,中美贸易战第一阶段达成协议,着实让全世界的投资者都松了一口气,但事实上,具体的协议内容,除了白宫降低了第三阶段1200亿美金商品关税的7.5%(原来是15%)之外,实质上我们跟美国之间的谈判没有突破性的进展。咱们购买美国农产品的承诺,也不像是川普所宣传的那样板上钉钉。

 

贸易战第一阶段的落幕,只是第二阶段的开始。而长远看来,我们跟美国之间的全面对抗态势,将会是世界上两个超级经济体之间的常态。

 

美国的单边主义,最大的资本是以美元为结算单位的美元霸权。我们国家推出的DCEP,何尝不是想从霸权的根源处,来进行一次攻其必救的战役。两个巨人打架,危险的可不仅仅是两个巨人,对于拳脚范围内的所有矮子都是一场灾难。毫无疑问,资产避险,安然享受了几十年全球化、多边主义清福的投资公司未来一段时间的首要任务。

 

经济全球化造成世界各国的商品、技术、服务、人才、货币的流动是跨国、跨地区的,而这种流动性将世界变成几乎统一的市场。各国在这个市场中将自身优势发挥到最极致,市场的高度分工也让全球的生产力最大化。

 

全球化除了带来生产力大增的好处以外,同时也让「金融危机全球化」。

那么,作为资本市场避险的一个新选项,以比特币为代表的加密货币,无疑迎来了自己进入主流视野的绝佳机会。

 

截止目前为止,比特币自五月份的投报率已经高达 108%,远高于传统避险资产。接纳比特币作为避险资产配置,传统投资公司开始发出这样的声音。

今年六月的时候,灰阶发表的《比特币:对冲全球资产流动性危机》报告指出,比特币在希腊债务危机期间时的投报率为 28%,远高于同时期的 20 个主要市场和货币的投报率。

 

而在2015 年,我国将人民币兑美元的参考利率下调了 1.9%,带来的是人民币 20 多年来单日最大跌幅,以及全球抛售风险资产长达五个月。而比特币的投报率是惊人的 53%,而同时期的其它市场和外汇的回报率为 -10%。

 

而自川普在五月宣布提高关税以来,截至 12 月 19 日,比特币的回报率高达 104%,同时期的其它 20 种资产,包括新币、标普 500 等等的投报率仅有 0.5%。

 

就算与传统的避险指标黄金指数相比,比特币的投报率仍然远高于黄金指数的投报率,在这一期间(五月至今),黄金指数的投报率为 17.4%,不足比特币的五分之一。

 

既有 与黄金类似的存储价值(Store of Value)、 可做为支付工具、 还可以通过 区块链技术持续发展, 网络价值不断提升。 这是比特币在避险资产上得以受青睐的关键。

 

而长期处于全球化浪潮中的世界各国,由于各国实质部门发展的资金不再侷限于国内金融部门,这造成全球经济市场上升的「自我强化」以外,同时也带动金融危机的连动性。例如在 2007 年 10 月至 2009 年 3 月美国次级房贷,造成全球股市的崩跌。美国标普指数及其他知名指数的市值一夕之间蒸发一半。

 

现在可能正处于 2008 金融危机以来最危险的时刻。因为全世界的债务是 250 兆美元,而去(2018)年全世界的 GDP 不过也才 87.5 兆美元,换言之,现在全世界的债务需要全世界的人不吃不喝工作三年才能还清。

 

比特币代表的是新的资产流动方式,有和黄金相似的存储价值,同时亦可做为支付工具,而最重要的是,比特币可以无国界的全球流通,因此该机构认为「在许多长期投资组合之中,比特币应该作为稳定持有的资产

 

 

 

 

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