疯狂印钞真的可以推动无限牛市吗?

疯狂印钞真的可以推动无限牛市吗?

大家好,我是奶茶爸爸,感谢大家的支持。

今天想要和大家分享一个自己的小研究,去验证一个观点:印钞真的可以让资产市场无限牛市吗?

在开始以前,先解释想验证的观点:一般情况下,我们都会默认当全世界的钱变多了,例如透过印钞,央行降低存款准备金率,降息等等,资产市场的表现都会变好,例如房市,股市,债券市场等,未来可能会加上币市。

那问题来了,我们持有一些标的,是不是真的是“本多终胜”呢?只要死命持有+全球货币政策不变,我们的资产就会拥有可观的涨幅?真的是不操作就是最好的操作?

于是奶爸做了个简单的对比图想看看实际情况,我选择了把过去美金的M2增长和美国的S&P指数(标准普尔指数),香港的HSI(恒生指数),中国的SSEC(上证指数)做一个简单的对比,基本上代表了整个美国甚至全球的经济寒暑表。

所以,奶爸原本认为,假设货币供应一直增加,股市的图也应该是有一定的相似性的。大家都应该是一条清晰地增长线。

这是第一个图,代表的是美国货币M2的增加情况,最底是年份,可以看到类似奶爸原本设想,简单粗暴的增长线。这证明了货币供应在过去确实大幅增加。

接下来我们看看股票市场的图。

美国S&P

我们可以看到,在2000年的科网股热潮美股是多疯狂,吸引全世界多少的资金,2008年是另一个高峰,当然之后就是大家还记得的雷曼倒闭金融海啸,我们的大饼也在这个时间段出现了。目前就是靠近2008年的高峰。

然后是奶爸最熟悉的港股恒生指数,我们可以看到97年(金融风暴), 00年科网股泡沫,08年的金融海啸的影响。和美股不一样,们目前的港股是属于相对于的低位的,也侧面反映了世界的资本在过去的时间被美股市场吸引的多厉害。

最后是我们的上证指数,相对于比较平缓的走势,也是目前来说处于一个相对的低位。


细心的朋友应该会发现,奶爸在每个图中加了蓝线,在几个图的比较中,股票市场很明显的有一个波动的区间,和资金的供应增加不一样,其实世界各地的股市并没有大家幻想中的和资金供应量有那么高的相似性(不是没有,是没那么高别误会)。

也侧面反映了,长线的持有不一定有我们想象中的那么大的效果。当然,算上那么多年的股息,其实也不差,但大家有留意到吗?如果在股票市场中被套的话,套的时间基本都是五年记的。

奶爸试图分析一下原因:

1. 增加的资金不只是进入股票市场,美国可能会进入的比较多,但是还会流向债券等其他市场,而中国和香港市场中,房市才是最大的资金池,美国的话股票市场才是这个资金池。

2. 货币的增加流向虚拟经济多于实体经济,全世界也是,实业的营商环境没改善,主要是依靠金融,科技股的高估值支撑涨幅。

3. 承上,资金的增加开始失去了以前的推动作用,泡沫已经出现,美股如果在目前关口可以站稳那还有冲击2000年关口的憧憬,一有意外的话泡沫就会开始爆破。

4. 货币供应量增加对资产市场有推动作用,但是力度越来越少,相信长线一定会大幅盈利的话估计不一定可以实现。

5. 美股衰退之日,会有连锁反应包括中国,香港,全世界的股市会又跌几年,但是按图标来说,中港股市下跌空间有限,应该说复苏有机会比美股市场快。

6. 所以,如果出现经济危机,熬一年左右,中港股市应该会先启动慢慢恢复,我们的大饼应该在经济危机出现,到中港股市处于历史底部(目前是相对底部)左右就是币圈的牛市顶峰,这个时候要考虑锁定利润,资金有机会被吸引到股市中。如果明年美股第一季第二集成功冲击2000年的顶峰那有机会2020第四季开始慢慢衰退。如果未能成功登顶,大家要有突然启动行情的心理准备

7. 机构应该就是为了经济危机出现可以进入币圈有新的故事和资金池子而布局,期望国家尽快出台政策,免得落后。

8. 币圈割韭菜的手法会由以前不合规的诈骗慢慢变成股市的机构庄家割韭菜手法,大家可以提前学习避免踩坑。

9. 不要空仓大饼,按个人能力保持一定的仓位,全球的经济危机才是最大的牛市催化剂。

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