币圈二级市场投资的范式转换

加密货币最主要的投资市场是在二级市场,但是二级市场往往很少有值得投资的项目。因为在绝大部分行情情况下,绝大多数币的涨跌都是看比特币的“脸色”行事的,可以说比特被就是加密货币市场的“超级大盘指数”。在比特币横盘、阴跌甚至暴跌的情况下,几乎没有几个币能够独善其身。

在传1统的金融市场,哪怕全球知名市场里表现最差的A股,在指数横盘乃至下跌的时候,也不乏有些板块和概念股涨势强劲。但是相较之下加密货币市场,在比特币横盘或阴跌的时候,还能出现上涨(健康的上涨,不是cx等走模式之类)的币少之又少。甚至在比特币上涨的时候百花齐放的币种们,在比特币熊市的时候凋零大半。

说白了,在比特币不涨的前提下,大部分人很难在这个市场赚到钱。

而我们知道,一个健康的市场,必须让二级市场有活力,也就是让二级市场的投资者能赚到钱(或者至少有赚得到钱的盼头和幻想) 。想要实现这样的结果,前提是一级市场时期(其实就是ICO)不能有过高的估值,否则一个本身价值一个亿的项目上线前估值就到十个亿,那二级市场除了割韭菜还能做什么?

事实上,导致二级市场没有投资价值的原因经常是一级市场存在大量“庞氏融资”,由于投资机构的规模和生态并不成熟(成熟的一级市场会是如下图的表现),客观上让某些个好项目会被放大到一个可怕的估值,从而导致完全没有二级市场健康退出的可能性,也就是我们俗称的“天王级项目开盘必破发”。

因为加密货币极不成熟的情况,也就导致了现在的散户只有两种情况: 被割干净了,只认比特币。


其实加密货币市场有没有好项目?肯定有的,而且很多。但是因为劣币驱逐良币效应,导致用户看到的都是不做事只做PR的项目,散户看到的山寨币都是“拉高–割割割”的模式,那么他们自然会认为除了比特币和一些主流币之外的币,都是垃圾。

这也是为什么同样是在“玩火”,但是炒股的就是看不起炒币的一样。炒股的觉得自己尽管是散户但是好歹也能算是“投资人”,而炒币的,只是韭菜。

所幸这个持续多年的现象,或许有希望在2020年得到范式转换。

在即将到来的2020年,我们希望能够看到加密货币市场的百花齐放。其实过去的2017年就是百花齐放的一年,比特币的涨幅其实低于各路百倍千倍的加密货币。但是众所周知,那是不健康的上涨,ICO的热潮相当于是一个举着空气的旗帜吸引无数热钱的故事,没有真正的技术和落地,只有狂热和FOMO。

(找不着什么详细的图了,随便找个2017年6月的币种涨幅给你们感受一下当年的牛市前的小牛市)

而2020年或许我们有希望看到一个比较实的市场,也是百花齐放,但是不全是空气(实在也无法避免还是有很多空气)。当然,这前提还得是牛市的到来。

我之前跟一个朋友吃饭的时候聊到这个观点,其实这篇文章也是他给的灵感,因为大家都知道,我一直是认为买比特币就行了的那一派。而他很有意思,他有个很专业的加密货币基金,然后里面没有比特币,也没有以太坊这些大家熟悉的主流币,当然也没有平台币,让我十分意外。

全是山寨币的投资人我见过不少,基本都已经亏到裤子掉了。但是全是山寨币,今年还有几倍的收益的,说实话,这哥们是我见过的独一份,是个狠人。

“如果把加密货币生态比作一棵大树的话,比特币毫无疑问是树干。但是树干再粗,如果无法枝繁叶茂的话,光秃秃的也没有意义。所以我们认为加密货币未来一定是枝繁叶茂的繁荣生态,所以押注那个可能的最粗的枝干或许更有意义”。

“如果真的明年有大量新用户进来,看到已经涨到六位数的比特币,和几分钱几毛钱的山寨币,你觉得他们会怎么选择?”

上面两段是他的原话,也是改变我观点,让我觉着我应该认真对待一些真正在做事的项目了。

后来,他给我看了一些币的运营情况,他表示很多项目其实已经持续了挺久了,一些财务上的情况也都比较合规。虽然没有规范到股市每个季度发的财务报表的那个严肃程度,但是基本上每个季度的报告都会说清楚钱怎么花,花哪儿了,目前币锁仓情况和流通情况怎么样了等等。

当然,项目进度也都是实时更新的。

我以前一直觉得币圈除了比特币和少许已经去中心化程度相对比较高的币之外,其他币,或者说其他项目吧,都是比较中心化的,风险比较大并且拿了钱也不怎么干事儿的。但是跟专业的投资者聊了之后才发现自己的浅薄,我也陷入了自己的“沉默螺旋”。

一味觉得所有中心化程度较高的加密货币都是无价值的说法,似乎在币圈所有价值纬度都回到了比特币身上的大熊市里,显得更为“政治正确”。但是这和圈外人一味觉得比特币和所有数字货币都没有价值,的确也没有什么区别。

事实上,这种说法应该说是最安全的说法,因为你直接把除了比特币之外的所有币都给pass了,完全无视掉,对你在币圈的投资来讲是最为稳妥的方式,也能直接帮你躲过币圈的九九八十一难,你唯一的对手,只剩下时间。


这是目前熊市最主要的投资范式,但是我觉得如果有余力(闲的蛋疼)的朋友们,或许可以跟我一起做一个币圈二级市场投资的范式转换,开始认真地审视那些可能正在默默推动加密货币在不同领域的应用的项目们。不买他们的币,或许也可以关心一下他们正在做的事情。 这样至少你在未来如果看到千百个项目突然有一个项目异军突起,百倍千倍的时候,会清醒地知道它是什么东西,不会无脑地听到一个符号就往前冲。

熊市不研究,牛市多接盘啊兄弟们。

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