我们是不是正在失去比特币定价权

最近这两天因为监管的原因,很多人也因为币价的暴跌和持续了多日的高压认为最近我们正在经历“新一轮94”。而上一轮94最为明显的,就是在禁止IC0之后反而导致了IC0的猖獗,并且我们对于比特币这个资产/大宗商品/货币的主导权和定价权也交给了美国。

我前两天发了一条微博,是关于富达拿到了拍照,并且之后也会搞交易平台的消息。这条微博中提到海外新闻报道中的一段话:“不过随着富达、洲际交易所、VanEck 以及 TD Ameritrade 等金融巨头在过去几个月时间里先后推出或宣布即将推出受监管的比特币交易产品之后,市场分析师们纷纷预测机构资本将大量涌入加密货币领域。”

老猫转发我的微博评价说: “中国金融监管部门正在非常努力地向美国机构让渡比特币全球定价权”。这条微博转发者众多,可以看出这个说法还是得到了不少人的认可的。那么我们是不是已经(或者正在)失去比特币的全球定价权呢?

这事儿就说来话长了。

现在的加密货币市场,有这么几个问题其实是众说纷纭的:中国投资者的比重大吗?中国从业者的比重大吗?中国人在全球币圈的影响力大吗?

没有人能准确回答,大多数回答也都是比较模糊的“或许很大吧”,“应该很大吧”,“肯定不大啊”等等诸如此类的回答。当然,这也很难准确活动,因为在一个交易所都注册在境外,并且数据并不透明的行业中要从数据中看出端倪实在是不容易。

但是有一点是毫无疑问的,那就是因为某个大家都知道的原因,比特币的“定价权”并不在中国人手里。


我相信大家对几个月前因为Bitstamp价格的闪崩导致期货市场的崩溃还记忆犹新,庄家只需要在Bitstamp这个深度并不好的交易所上砸一点比特币,就能在期货市场上做空赚回来。

原因是什么?就是Bitstamp交易所的BTC价格是很多期货交易所的参考价格。比如Bitmex的合约价格指数中Bitstamp占了50%的权重(后来有些修改,但是还是大比重),而Bitstamp的价格剧烈波动就能立刻触发Bitstamp大量多单强制平仓卖出。

虽然美国的主流交易所(Coinbase、Bitstamp、Bitfinex等)的交易量并比不上我们认为的三大交易所,但是这几个交易所的比特币价格是最重要的比特币金融衍生品的参考价格。


如果你觉得BitMEX是国外交易所,所以价格来源也是外国交易所的话,我们就拿国内最大的期货交易所OK举例吧,这是OK的BTC美元指数来源:

除了OK自己家的价格之外,另外四家都是国外交易所,这应该很明显地可以看出一些“其中奥妙”了吧?

可以说,未来比特币的金融衍生品参考的比特币价格,都会是国外(主要是美国)交易所的BTC/USD的价格。


我之前聊过金融衍生品的重要性,一个成熟的资产/商品/通货,如黄金等,都会拥有一个较大的市值,并且拥有比市值大得多的衍生品市场规模,这是成熟的标志。而比特币目前正在往这个方向努力着。而衍生品市场都是基于比特币的价格来的,不论是期权还是期货还是等等之类的衍生品,都需要有一个比特币的锚定价格。

你自己开个交易所,在里面给比特币定价一百万,这肯定是不行的。但是如果Coinbase里的价格是一百万,大家就认可。一个得到认可的交易所,它的BTC价格就是大家公认的BTC价格,那么我们就可以认为这个(或者说这些)交易所拥有比特币的“定价权”。

为什么今天聊这些呢?因为昨天有个朋友问我说:“如果国内真的抓币圈的人的话,是不是比特币就完蛋了”?

我回答他的内容就是,山寨会完蛋,平台会完蛋,媒体可能也会完蛋,但是比特币不会完蛋。

但是好在,这两天的情况似乎有点儿缓解。我们最怕的其实不是监管,而是一刀切。当然对于我们没有发币没有开交易所的人来讲,似乎一刀切也切不到我们。但是正如我上述所讲的,如果国内一刀切的话,就是彻底不允许国内参与比特币等加密货币的发展了,那么我们就会将比特币的定价权拱手相让。

实属不该哎。


我们还是这样的事情不会再发生一遍,骗子多可以抓骗子,但是全盘否定不可取哎。

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